部門業務產品別產品類型

Leads 總覽

Leads 狀態與成案率

0

歷年成交金額

業務

Leads 0

Lead 基本資料

產品別 / 產品類型

需求描述

客戶聯絡

☁

預估金額

☁

預估月份

商機推進維護

推進備註（選填）

按上方「推進」按鈕即完成階段推進並自動記錄今天日期；備註與下一步會一併寫入推進歷程。已推進階段不可重複推進。

下一步行動（選填）

財務認列排程

認列方式起始月份期數

聯絡紀錄

聯絡內容（日常與客戶互動，主管可見）

聯絡日期聯絡方式

下一步行動（選填）

主管回覆 / 指示

所有聯絡紀錄主管皆可見；主管回覆會顯示在上方聯絡歷程（自動寄送尚未啟用）。

選擇部門選擇業務 Forecast 範圍

客戶數 0

進行中 Leads 0

成交 Leads 數 0

業績目標 0 K

商機金額 0 K

預估金額 0 K

「發票」視角依預計成交月份看金額；「財報」視角依認列排程看入帳月份。加權預估＝各案金額 × 推進階段權重，代表較保守的滾動預測。

Major Leads

重大 Leads

依目前層級與 Forecast 範圍篩選

預計成交月份

重大 Leads0

原始金額0 K

未解除高風險0

缺少下一步0

Risk Events

風險與下一步

系統自動盤點需要主管介入的案件：停滯逾 14／30 天、預計成交日已過、高金額卻沒有下一步。

0

Data Quality

資料品質檢查

新增 Lead

客戶產品別產品類型商機階段聯絡日期

推進天數

尚未進入 20%，暫不計算

需求描述聯絡狀況狀態失敗或取消原因

財務工作區

僅顯示 Rolling 預估與財報確認需要的最小欄位；業務姓名與進度百分比只能篩選、不能修改。

0

部門業務姓名產品別產品類型起始月份結束月份

財報金額篩選指定月份

認列金額0 K

案件數0

產品別 breakdown

業務 breakdown

AI 業務能見度系統

一個畫面，掌握業務全貌

為 B2B 業務團隊與主管打造：從客戶、Leads、Pipeline、滾動預測到財務認列與風險，都在同一套系統即時可見。

目前為示範環境，畫面上的客戶、案件與金額皆為虛構示範資料；資料只保存在這台裝置的瀏覽器，重設會覆蓋現有本機資料。

看得見的 Pipeline 各階段商機、加權預估與成交勝率一目了然，主管不必再等業務彙整。
三個月滾動預測 依推進階段自動加權，提早看出哪些月份會達標、哪些需要補單。
風險提早示警 停滯、逾期、高金額缺下一步的案件自動浮現，讓團隊即時介入。

業績總覽

Pipeline 與業績摘要

金額單位：K（千元）；加權預估＝開啟案件金額 × 成交機率。

開啟 Pipeline0 K進行中案件的預估金額合計

加權預估0 K金額 × 成交機率，較保守的預測值

成交金額0 K已成交案件的金額合計

開啟案件0仍在推進、尚未結案的案件數

結案勝率0%已成交 ÷（已成交＋未成交）

七日內追蹤0未來七天需跟進的案件數

各階段 Pipeline

業務績效摘要

本機規則式洞察

LOCAL_RULE，不呼叫 AI API、不外送資料

客戶管理

客戶資料輸入與管理

0 筆

客戶名稱 * 客戶分類聯絡窗口負責業務 * 客戶狀態 * 最近互動日期下一步追蹤日期備註／需求摘要

案件進度

案件進度與 Pipeline

對應客戶 *（先選客戶）案件名稱 *（＝Lead 名稱／需求）負責業務 * 業務階段 * 預估金額（K）* 成交機率（%）* 預計成交日期 * 下一步追蹤日期下一步行動最新進度摘要

帳號管理

僅系統管理員可檢視與管理。停用帳號只會改變狀態，不會刪除資料。

顯示名稱	Email	角色	部門	狀態	可登入	操作

業務能見度系統